Für Polyethylen gibt es je nach Polymerisationsmethode, Molekulargewicht und Verzweigungsgrad verschiedene Produkttypen.Zu den gängigen Typen gehören Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) und lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE).
Polyethylen ist geruchlos, ungiftig, fühlt sich an wie Wachs, hat eine hervorragende Kältebeständigkeit, gute chemische Stabilität und widersteht der Erosion durch die meisten Säuren und Laugen.Polyethylen kann durch Spritzgießen, Extrudieren, Blasformen und andere Verfahren verarbeitet werden, um Produkte wie Folien, Rohre, Drähte und Kabel, Hohlbehälter, Verpackungsbänder und -binder, Seile, Fischnetze und gewebte Fasern herzustellen.
Es wird erwartet, dass die Weltwirtschaft schrumpft.Vor dem Hintergrund der hohen Inflation ist der Konsum schwach und die Nachfrage sinkt.Darüber hinaus erhöht die Federal Reserve weiterhin die Zinsen, die Geldpolitik wird gestrafft und die Rohstoffpreise stehen unter Druck.Darüber hinaus dauert der Russland-Ukraine-Konflikt an und die Aussichten sind noch unklar.Der Rohölpreis ist stark und die Kosten für PE-Produkte sind immer noch hoch.In den letzten Jahren erlebten PE-Produkte eine Phase des kontinuierlichen und schnellen Ausbaus der Produktionskapazität, und nachgelagerte Endproduktunternehmen haben Bestellungen nur langsam bearbeitet.Der Widerspruch zwischen Angebot und Nachfrage ist zu einem der Hauptprobleme in der Entwicklung der PE-Industrie in dieser Phase geworden.
Analyse und Prognose des weltweiten Polyethylenangebots und der weltweiten Polyethylennachfrage
Die weltweite Produktionskapazität für Polyethylen wächst weiter.Im Jahr 2022 überstieg die weltweite Polyethylen-Produktionskapazität 140 Millionen Tonnen pro Jahr, was einer Steigerung von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr und einem Produktionsanstieg von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Die durchschnittliche Betriebsquote der Einheit betrug 83,1 %, was einem Rückgang um 3,6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Nordostasien stellt mit 30,6 % der gesamten Polyethylen-Produktionskapazität im Jahr 2022 den größten Anteil der weltweiten Polyethylen-Produktionskapazität, gefolgt von Nordamerika und dem Nahen Osten mit 22,2 % bzw. 16,4 %.
Etwa 47 % der weltweiten Polyethylen-Produktionskapazität sind auf die zehn größten Produktionsunternehmen mit Produktionskapazität konzentriert.Im Jahr 2022 gab es weltweit fast 200 große Polyethylen-Produktionsunternehmen.ExxonMobil ist das weltweit größte Polyethylen-Produktionsunternehmen und verfügt über etwa 8,0 % der weltweiten Gesamtproduktionskapazität.Dow und Sinopec liegen auf den Plätzen zwei und drei.
Im Jahr 2021 betrug das gesamte internationale Handelsvolumen von Polyethylen 85,75 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 40,8 % gegenüber dem Vorjahr, und das gesamte Handelsvolumen betrug 57,77 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr.Aus preislicher Sicht beträgt der durchschnittliche Exportpreis von Polyethylen weltweit 1484,4 US-Dollar pro Tonne, was einem Anstieg von 51,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
China, die Vereinigten Staaten und Belgien sind die weltweit größten Importeure von Polyethylen und machen 34,6 % der weltweiten Gesamtimporte aus;Die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und Belgien sind die wichtigsten Exportländer von Polyethylen weltweit und machen 32,7 % der gesamten Weltexporte aus.
Die weltweite Produktionskapazität für Polyethylen wird weiterhin schnell wachsen.In den nächsten zwei Jahren wird die weltweite Produktionskapazität für Polyethylen um mehr als 12 Millionen Tonnen pro Jahr erweitert, und bei diesen Projekten handelt es sich größtenteils um integrierte Projekte, die in Verbindung mit vorgelagerten Ethylenanlagen hergestellt werden.Es wird erwartet, dass die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von Polyethylen im Zeitraum 2020 bis 2024 5,2 % betragen wird.
Aktuelle Situation und Prognose von Polyethylenangebot und -nachfrage in China
Chinas Polyethylen-Produktionskapazität und -Produktion sind gleichzeitig gestiegen.Im Jahr 2022 stieg Chinas Polyethylen-Produktionskapazität im Jahresvergleich um 11,2 % und die Produktion stieg im Jahresvergleich um 6,0 %.Ende 2022 gibt es in China fast 50 Polyethylen-Produktionsunternehmen, und die neue Produktionskapazität im Jahr 2022 umfasst hauptsächlich Einheiten wie Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical und Zhejiang Petrochemical.
Vergleichstabelle der Polyethylenproduktion in China von 2021 bis 2023

Der Anstieg des scheinbaren Polyethylenverbrauchs ist begrenzt und die Selbstversorgungsrate hält das Wachstum aufrecht.Im Jahr 2022 stieg der sichtbare Polyethylenverbrauch in China im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 % und der Selbstversorgungsgrad stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozentpunkte.
Das Importvolumen von Polyethylen in China ging im Jahresvergleich zurück, während das Exportvolumen im Jahresvergleich zunahm.Im Jahr 2022 sank Chinas Polyethylen-Importvolumen im Jahresvergleich um 7,7 %;Das Exportvolumen stieg um 41,5 %.China bleibt Nettoimporteur von Polyethylen.Chinas Polyethylen-Importhandel basiert hauptsächlich auf dem allgemeinen Handel und macht 82,2 % des gesamten Importvolumens aus;Als nächstes folgt der Importverarbeitungshandel mit einem Anteil von 9,3 %.Die Importe stammen hauptsächlich aus Ländern oder Regionen wie Saudi-Arabien, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten und machen etwa 49,9 % der Gesamtimporte aus.
Polyethylen ist in China weit verbreitet, wobei mehr als die Hälfte davon auf Folien entfällt.Im Jahr 2022 bleibt Dünnschicht das größte nachgelagerte Anwendungsgebiet von Polyethylen in China, gefolgt von Spritzguss, Rohrprofilen, Hohlkörpern und anderen Bereichen.
Chinas Polyethylen befindet sich immer noch in einer Phase schnellen Wachstums.Unvollständigen Statistiken zufolge plant China, bis 2024 15 Polyethylen-Anlagen mit einer zusätzlichen Produktionskapazität von über 8 Millionen Tonnen pro Jahr hinzuzufügen.
2023 PE-Produktionsplan für inländische Neugeräte

Mit Stand Mai 2023 hat die Gesamtproduktionskapazität inländischer PE-Anlagen 30,61 Millionen Tonnen erreicht.Im Hinblick auf den PE-Ausbau im Jahr 2023 wird eine Produktionskapazität von 3,75 Millionen Tonnen pro Jahr erwartet.Derzeit sind Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical und Shandong Jinhai Chemical mit einer Gesamtproduktionskapazität von 2,2 Millionen Tonnen in Betrieb genommen.Dabei handelt es sich um eine Full-Density-Anlage mit 1,1 Millionen Tonnen und eine HDPE-Anlage mit 1,1 Millionen Tonnen, während die LDPE-Anlage im Laufe des Jahres noch nicht in Betrieb genommen wurde.In der zweiten Hälfte des folgenden Jahres sind noch 1,55 Millionen Tonnen/Jahr an neuen Ausrüstungsproduktionsplänen geplant, darunter 1,25 Millionen Tonnen HDPE-Ausrüstung und 300.000 Tonnen LLDPE-Ausrüstung.Es wird erwartet, dass Chinas Gesamtproduktionskapazität bis 2023 32,16 Millionen Tonnen erreichen wird.
Derzeit besteht in China ein gravierender Widerspruch zwischen Angebot und Nachfrage von PE, wobei die Produktionskapazität neuer Produktionseinheiten in der späteren Phase konzentriert ist.Die nachgelagerte Produktindustrie sieht sich jedoch mit einem Stillstand der Rohstoffpreise, geringen Produktbestellungen und Schwierigkeiten bei der Preiserhöhung im Einzelhandel konfrontiert;Der Rückgang des Betriebseinkommens und die hohen Betriebskosten haben zu einem knappen Cashflow für Unternehmen geführt, und in den letzten Jahren hat die Straffung der ausländischen Geldpolitik vor dem Hintergrund der hohen Inflation das Risiko einer wirtschaftlichen Rezession erhöht, und die schwache Nachfrage hat zu einem Rückgang geführt bei Außenhandelsbestellungen für Produkte.Unternehmen, die nachgelagerte Produkte herstellen, wie z. B. PE-Produkte, befinden sich aufgrund des Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage in einer Phase industrieller Schwierigkeiten.Einerseits müssen sie auf die traditionelle Nachfrage achten und gleichzeitig neue Nachfrage entwickeln und Exportrichtungen finden
Gemessen am Verteilungsanteil des nachgelagerten PE-Verbrauchs in China entfällt der größte Anteil des Verbrauchs auf Folien, gefolgt von wichtigen Produktkategorien wie Spritzguss, Rohre, Hohlkörper, Drahtziehen, Kabel, Metallocen, Beschichtungen usw. Für die Folienproduktindustrie gilt: Der Mainstream ist Agrarfolie, Industriefolie und Produktverpackungsfolie.In den letzten Jahren wurde die Nachfrage nach herkömmlichen Einwegprodukten aus Kunststofffolie jedoch aufgrund begrenzter Kunststoffvorschriften allmählich durch die Beliebtheit abbaubarer Kunststoffe ersetzt.Darüber hinaus befindet sich auch die Verpackungsfolienindustrie in einer Phase der Strukturanpassung, und das Problem der Überkapazitäten bei Low-End-Produkten ist immer noch gravierend.
Die Spritzguss-, Rohr-, Hohl- und andere Industrien sind eng mit den Bedürfnissen der Infrastruktur und dem täglichen zivilen Leben verbunden.In den letzten Jahren war die Entwicklung der Produktindustrie aufgrund von Faktoren wie dem negativen Feedback der Einwohner zur Verbraucherstimmung mit bestimmten Wachstumshemmnissen konfrontiert, und die jüngste begrenzte Nachverfolgung von Exportaufträgen hat auch zu einer möglichen Verlangsamung des Wachstums in der Region geführt kurzfristig.
Was sind die Wachstumspunkte der inländischen PE-Nachfrage in der Zukunft?
Tatsächlich wurden auf dem 20. Nationalkongress Ende 2022 verschiedene Maßnahmen zur Ankurbelung der Inlandsnachfrage vorgeschlagen, mit dem Ziel, den internen Verkehr in China zu öffnen.Darüber hinaus wurde erwähnt, dass die zunehmende Urbanisierungsrate und der Produktionsumfang die Nachfrage nach PE-Produkten aus der Perspektive der internen Zirkulationsförderung ankurbeln werden.Darüber hinaus bieten die umfassende Lockerung der Kontrolle, die wirtschaftliche Erholung und der erwartete Anstieg der Nachfrage nach inländischen Zirkulationen auch politische Garantien für die zukünftige Erholung der Inlandsnachfrage.
Die Modernisierung der Verbraucher hat zu einer steigenden Nachfrage mit einem höheren Bedarf an Kunststoffen in Bereichen wie Automobilen, Smart Homes, Elektronik und Schienenverkehr geführt.Hochwertige, leistungsstarke und umweltfreundliche Materialien sind zur bevorzugten Wahl geworden.Die potenziellen Wachstumspunkte für die zukünftige Nachfrage liegen hauptsächlich in vier Bereichen, darunter das Verpackungswachstum in der Expresszustellungsbranche, Verpackungsfolien aufgrund des E-Commerce und potenzielles Wachstum bei Fahrzeugen, Komponenten und der medizinischen Nachfrage mit neuer Energie.Es gibt noch potenzielle Wachstumspunkte für die PE-Nachfrage.
In Bezug auf die Auslandsnachfrage gibt es viele unsichere Faktoren, wie z. B. die Beziehungen zwischen China und den USA, die Politik der Federal Reserve, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, geopolitische politische Faktoren usw. Derzeit liegt Chinas Außenhandelsnachfrage nach Kunststoffprodukten immer noch im unteren Preissegment Produkte.Im Bereich der High-End-Produkte sind viele Fachkenntnisse und Technologien immer noch fest in den Händen ausländischer Unternehmen, und die Technologieblockade von High-End-Produkten ist relativ schwerwiegend. Daher ist dies auch ein potenzieller Durchbruch für Chinas zukünftige Produkte Exporte, bei denen Chancen und Herausforderungen nebeneinander bestehen.Inländische Unternehmen stehen immer noch vor technologischer Innovation und Entwicklung.