Am 28. Februar 2018 veröffentlichte das Handelsministerium eine Mitteilung über den endgültigen Abschluss der Antidumpinguntersuchung zu importiertem Bisphenol A mit Ursprung in Thailand. Ab dem 6. März 2018 müssen Importeure den entsprechenden Antidumpingzoll an den Zoll der Volksrepublik China entrichten. PTT Phenol Co., Ltd. erhebt 9,7 %, andere thailändische Unternehmen 31,0 %. Die Umsetzungsfrist beträgt fünf Jahre ab dem 6. März 2018.
Das heißt, am 5. März ist das Antidumping für Bisphenol A in Thailand offiziell abgelaufen. Welche Auswirkungen wird die Versorgung Thailands mit Bisphenol A auf den Inlandsmarkt haben?
Thailand ist einer der Hauptimporteure von Bisphenol A in China. In Thailand gibt es zwei Bisphenol-A-Produktionsbetriebe. Costron verfügt über eine Jahreskapazität von 280.000 Tonnen und produziert hauptsächlich für den Eigenbedarf. Thailand PTT verfügt über eine Jahreskapazität von 150.000 Tonnen und exportiert seine Produkte hauptsächlich nach China. Seit 2018 wird BPA aus Thailand hauptsächlich von PTT exportiert.
Seit 2018 ist der Import von Bisphenol A in Thailand jährlich zurückgegangen. Im Jahr 2018 betrug das Importvolumen 133.000 Tonnen, im Jahr 2022 waren es nur noch 66.000 Tonnen, was einem Rückgang von 50,4 % entspricht. Der Antidumpingeffekt war deutlich spürbar.

Abbildung 1 Veränderung der von China aus Thailand importierten Bisphenol A-Menge Abbildung 1
Der Rückgang des Importvolumens kann auf zwei Aspekte zurückzuführen sein. Erstens nahm die Wettbewerbsfähigkeit von thailändischem BPA ab, nachdem China Antidumpingzölle auf thailändisches BPA erhoben hatte, und sein Marktanteil wurde von Herstellern aus Südkorea und Taiwan, der chinesischen Provinz, besetzt. Andererseits stieg die inländische Produktionskapazität für Bisphenol A von Jahr zu Jahr, die inländische Selbstversorgung nahm zu und die externe Abhängigkeit nahm von Jahr zu Jahr ab.
Tabelle 1 Chinas Importabhängigkeit von Bisphenol A

Der chinesische Markt ist seit langem der wichtigste Exportmarkt für BPA in Thailand. Im Vergleich zu anderen Ländern bietet der chinesische Markt die Vorteile kurzer Entfernungen und niedriger Frachtkosten. Nach dem Ende des Antidumpingverfahrens wurden für thailändisches BPA weder Einfuhrzölle noch Antidumpingzölle erhoben. Im Vergleich zu anderen asiatischen Wettbewerbern bietet es klare Preisvorteile. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Thailands BPA-Exporte nach China wieder auf über 100.000 Tonnen pro Jahr ansteigen. Die inländische Produktionskapazität für Bisphenol A ist groß, aber die meisten nachgelagerten PC- oder Epoxidharzanlagen sind damit ausgestattet, und das tatsächliche Exportvolumen ist weitaus geringer als die Produktionskapazität. Obwohl das Importvolumen von Bisphenol A in Thailand im Jahr 2022 auf 6,6 Tonnen sank, machte es immer noch den Anteil der gesamten inländischen Waren aus.
Mit der Entwicklung der industriellen Integration steigt die Übereinstimmungsrate zwischen inländischen Upstream- und Downstream-Produktionsstätten allmählich an, und der chinesische Bisphenol-A-Markt wird seine Produktionskapazitäten rasant ausbauen. Im Jahr 2022 gab es in China 16 Bisphenol-A-Produktionsunternehmen mit einer Jahreskapazität von über 3,8 Millionen Tonnen, von denen 2022 weitere 1,17 Millionen Tonnen hinzukommen werden. Laut Statistik wird die Produktionskapazität für Bisphenol A in China im Jahr 2023 weiterhin über eine Million Tonnen betragen, und das Überangebot auf dem Bisphenol-A-Markt wird sich weiter verschärfen.

Abbildung 22018-2022 Produktionskapazität und Preisänderungen von Bisphenol A in China
Seit der zweiten Jahreshälfte 2022 ist der Inlandspreis für Bisphenol A aufgrund des kontinuierlichen Angebotsanstiegs stark gesunken und bewegt sich in den letzten Monaten um die Kostengrenze. Zweitens befinden sich die aus China importierten Phenole hinsichtlich der Rohstoffkosten für Bisphenol A noch in der Antidumpingphase. Im Vergleich zum internationalen Markt sind die Rohstoffkosten für inländisches Bisphenol A höher, und es besteht kein Kostenvorteil. Der Anstieg des preisgünstigen BPA-Angebots aus Thailand nach China wird den Inlandspreis für BPA zwangsläufig drücken.
Mit dem Auslaufen des Antidumpings für Bisphenol A in Thailand muss der inländische Markt einerseits dem Druck des schnellen Ausbaus der inländischen Produktionskapazität standhalten und andererseits den Auswirkungen der kostengünstigen Importquellen Thailands standhalten. Es wird erwartet, dass der inländische Bisphenol-A-Preis auch 2023 unter Druck stehen wird und die Homogenisierung und der Niedrigpreiswettbewerb auf dem inländischen Bisphenol-A-Markt intensiver werden.