Nach dem Ausstieg von Idemitsu bleiben nur noch drei japanische Acrylsäure- und Esterhersteller übrig

Kürzlich gab Japans alter Petrochemieriese Idemitsu bekannt, dass er sich aus dem Geschäft mit Acrylsäure und Butylacrylat zurückziehen wird. Idemitsu sagte, dass der Ausbau neuer Acrylsäureanlagen in Asien in den letzten Jahren zu einem Überangebot und einer Verschlechterung des Marktumfelds geführt habe und das Unternehmen angesichts seiner künftigen Geschäftspolitik Schwierigkeiten gehabt habe, den Betrieb fortzuführen. Dem Plan zufolge wird Iemitsu Kogyo bis März 2023 den Betrieb der Acrylsäureanlage mit einer Jahreskapazität von 50.000 Tonnen in der Aichi-Raffinerie einstellen und sich aus dem Geschäft mit Acrylsäureprodukten zurückziehen. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Produktion von Butylacrylat auslagern.

China ist zum weltweit größten Lieferanten von Acrylsäure und Estern geworden

Derzeit liegt die weltweite Produktionskapazität für Acrylsäure bei knapp 9 Millionen Tonnen, wovon etwa 60 % aus Nordostasien, 38 % aus China, 15 % aus Nordamerika und 16 % aus Europa stammen. Aus Sicht der großen globalen Produzenten verfügt BASF mit 1,5 Millionen Tonnen/Jahr über die größte Acrylsäurekapazität, gefolgt von Arkema mit einer Kapazität von 1,08 Millionen Tonnen/Jahr und Japan Catalyst mit 880.000 Tonnen/Jahr. Mit der sukzessiven Einführung von Satellitenchemikalien und der Kapazität von Huayi wird die Gesamtkapazität von Satellitenchemikalien im Jahr 2022 840.000 Tonnen/Jahr erreichen und damit LG Chem (700.000 Tonnen/Jahr) überholen und zum viertgrößten Acrylsäureunternehmen der Welt werden. Die zehn größten Acrylsäureproduzenten der Welt weisen eine Konzentration von mehr als 84 % auf, gefolgt von Hua Yi (520.000 Tonnen/Jahr) und Formosa Plastics (480.000 Tonnen/Jahr).

Chinas Entwicklungspotenzial im SAP-Markt ist riesig

Im Jahr 2021 beträgt die weltweite SAP-Produktionskapazität fast 4,3 Millionen Tonnen, davon entfallen 1,3 Millionen Tonnen Kapazität auf China, was mehr als 30 % ausmacht, und der Rest auf Japan, Südkorea, Nordamerika und Europa. Aus Sicht der weltweit größten Hersteller verfügt Japan Catalyst mit 700.000 Tonnen pro Jahr über die größte SAP-Produktionskapazität, gefolgt von der BASF-Kapazität mit 600.000 Tonnen pro Jahr, nachdem die neue Kapazität für Satellitenpetrochemikalien 150.000 Tonnen pro Jahr erreichte. Rang neun in der Welt, die globale Top-Ten-Produzenten-Industrie-Konzentration von fast 90 %.

Aus Sicht des Welthandels sind Südkorea und Japan immer noch die weltweit größten SAP-Exporteure und exportieren insgesamt 800.000 Tonnen, was 70 % des globalen Handelsvolumens entspricht. Während Chinas SAP nur Zehntausende Tonnen exportiert, werden mit der schrittweisen Qualitätsverbesserung auch Chinas Exporte in Zukunft zunehmen. Amerika, der Nahe Osten sowie Mittel- und Osteuropa sind die wichtigsten Importregionen. Der weltweite SAP-Verbrauch im Jahr 2021 beträgt etwa 3 Millionen Tonnen. Das durchschnittliche jährliche Verbrauchswachstum in den nächsten Jahren beträgt etwa 4 %, wobei Asien fast 6 % und andere Regionen zwischen 2 % und 3 % wächst.

China wird zum globalen Wachstumspol für Angebot und Nachfrage bei Acrylsäure und Estern werden

Im Hinblick auf die weltweite Nachfrage wird erwartet, dass der weltweite Acrylsäureverbrauch im Zeitraum 2020–2025 bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,5–4 % bleiben wird, wobei China aufgrund der hohen Nachfrage die Wachstumsrate des Acrylsäureverbrauchs in den Entwicklungsländern Asiens von bis zu 6 % darstellt für SAP und Acrylate aufgrund des höheren verfügbaren Einkommens und der Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Produkten.

Aus globaler Angebotssicht hat die starke Nachfrage in den nächsten Jahren chinesische Unternehmen dazu angeregt, die Investitionen in integrierte Acrylsäurekapazitäten zu erhöhen, im Rest der Welt gibt es jedoch grundsätzlich keine neuen Kapazitäten.

Es ist erwähnenswert, dass die führende Acrylsäure-Satellitenchemikalie, die im Zentrum der schnell wachsenden Nachfrage steht, weiterhin Anstrengungen unternimmt, die Produktionskapazität von Acrylsäure, Butylacrylat und SAP zu erhöhen, um drei Produkte weltweit anzubieten Produktionskapazitätsverteilung auf dem vierten, zweiten und neunten Platz, was einen starken Skalenvorteil und eine integrierte integrierte Wettbewerbsfähigkeit darstellt.

Mit Blick auf das Ausland hat die Acrylsäureindustrie in Europa und den Vereinigten Staaten in den 1960er und 1970er Jahren eine Reihe von Alterungsstörungen und Unfällen erlebt, und die Nachfrage nach aus China importierter Acrylsäure und nachgelagerten Produkten in Überseemärkten wird zunehmen, während die Nachfrage nach Feinmonomere und der Acrylsäure nachgeschaltete Produkte in China nehmen zu, und die Acrylsäureindustrie in China wird eine robustere Entwicklung zeigen.