Im Jahr 2022 erreichte Chinas Ethylenproduktionskapazität 49,33 Millionen Tonnen und übertraf damit die USA. Damit wurde das Land zum weltweit größten Ethylenproduzenten. Ethylen gilt als Schlüsselindikator für das Produktionsniveau der chemischen Industrie. Es wird erwartet, dass Chinas Ethylenproduktionskapazität bis 2025 70 Millionen Tonnen übersteigen wird, was im Wesentlichen den Inlandsbedarf decken oder sogar einen Überschuss erzielen wird.

Die Ethylenindustrie ist der Kern der petrochemischen Industrie, ihre Produkte machen mehr als 75 % der petrochemischen Produkte aus und nehmen eine wichtige Stellung in der Volkswirtschaft ein.

Ethylen, Propylen, Butadien, Acetylen, Benzol, Toluol, Xylol, Ethylenoxid, Ethylenglykol usw. werden in Ethylenanlagen hergestellt und sind die Grundrohstoffe für neue Energien und neue Materialien. Zudem sind die Produktionskosten für Ethylen in großen integrierten Raffinerien und Chemieunternehmen relativ niedrig. Im Vergleich zu Raffinerien gleicher Größenordnung kann die Wertschöpfung der Produkte integrierter Raffinerien und Chemieunternehmen um 25 % gesteigert und der Energieverbrauch um etwa 15 % gesenkt werden.

Polycarbonat, Lithiumbatterieseparator und Photovoltaik-EVA (Ethylen-Vinylacetat-Copolymer) können aus Ethylen, Alpha-Olefin, POE (Polyolefin-Elastomer), Carbonat, DMC (Dimethylcarbonat), ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE) und anderen neuen Werkstoffen hergestellt werden. Laut Statistik gibt es 18 Arten von Ethylen-Folgeprodukten im Zusammenhang mit neuen Energien, neuen Werkstoffen und anderen Windindustrien. Aufgrund der rasanten Entwicklung neuer Energien und neuer Industrien wie der Herstellung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, Photovoltaik und Halbleitern steigt die Nachfrage nach neuen Werkstoffen.

Ethylen, das Kernprodukt der petrochemischen Industrie, könnte im Überschuss vorhanden sein, was die petrochemische Industrie vor einer Umstrukturierung und Differenzierung stehen lässt. Nicht nur werden wettbewerbsfähige Unternehmen von rückständigen Unternehmen verdrängt, sondern auch die fortschrittlichen Kapazitäten verdrängen rückständige Kapazitäten. Auch der Niedergang und die Wiedergeburt führender Unternehmen im Ethylen-Downstream-Segment sind möglich.

Die Muttergesellschaften könnten umstrukturiert werden

Ethylen kann im Überschuss vorhanden sein, was integrierte Raffinerien und Chemiebetriebe dazu zwingt, ihre Produktionskette kontinuierlich zu ergänzen, zu erweitern und zu stärken, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Ausgehend von Rohöl gilt es, den Rohstoffvorteil durch Integration auszubauen. Solange Marktchancen bestehen oder Produkte eine gewisse Marktkapazität aufweisen, wird eine Grenze gezogen, die die Unterscheidung von Gewinnern und Verlierern in der gesamten Chemiebranche beschleunigt. Die Produktion und das Muster von Massen- und Feinchemikalien werden sich verändern. Produktionsvielfalt und -umfang werden sich zunehmend konzentrieren, und die Zahl der Unternehmen wird schrittweise abnehmen.

Die Bereiche Kommunikationsgeräte, Mobiltelefone, tragbare Geräte und andere Unterhaltungselektronik sowie intelligente Automobil- und Haushaltsgeräte entwickeln sich rasant und treiben die Nachfrage nach neuen chemischen Materialien voran. Diese führenden Unternehmen für neue chemische Materialien und Monomere mit Wachstumstrend werden sich noch schneller entwickeln, wie beispielsweise 18 neue Energie- und neue Materialprodukte nach Ethylen.

Fan Hongwei, Vorstandsvorsitzender von Hengli Petrochemicals, erklärte, dass die Aufrechterhaltung starker Wettbewerbsvorteile und die Erschließung neuer Gewinnpotenziale im Rahmen der gesamten Produktionskette ein wichtiges Problem sei. Wir sollten die Vorteile der vorgelagerten Produktionskette voll ausschöpfen, die Produktionskette rund um die nachgelagerten Produkte erweitern und vertiefen, um neue Wettbewerbsvorteile zu schaffen, und die stetige Ausweitung der nachgelagerten Produkte vorantreiben, um eine Feinchemie-Produktionskette aufzubauen.

Kang Hui New Material, eine Tochtergesellschaft von Hengli Petrochemical, kann online 12 Mikron dicke, laminierte Silizium-Trennfolien zum Schutz von Lithiumbatterien herstellen, Hengli Petrochemical kann Produkte der Spezifikation 5DFDY in Massenproduktion herstellen und seine MLCC-Trennfolien als Basis machen mehr als 65 % der Inlandsproduktion aus.

Wir nutzen die Integration von Raffination und Chemie als Plattform für die horizontale und vertikale Expansion, erweitern und stärken unsere Nischenbereiche und gestalten deren integrierte Entwicklung. Sobald ein Unternehmen in den Markt eintritt, kann es zu den führenden Unternehmen gehören. Die 18 führenden Unternehmen für neue Energien und neue Werkstoffe im Bereich Ethylen könnten einen Eigentümerwechsel erleben und den Markt verlassen.

Tatsächlich hat Shenghong Petrochemicals bereits 2017 die Produktion von 300.000 Tonnen EVA pro Jahr auf den Markt gebracht und dabei die Vorteile der gesamten Industriekette genutzt. Bis Ende 2024 werden schrittweise weitere 750.000 Tonnen EVA in Produktion genommen, und die Produktion soll 2025 beginnen. Bis dahin wird Shenghong Petrochemicals zum weltweit größten Lieferanten von hochwertigem EVA werden.

Chinas bestehende Konzentration an Chemieunternehmen wird sich weiter schrittweise verringern. Die Zahl der Chemieparks und -unternehmen in den wichtigsten Chemieprovinzen Chinas wird schrittweise reduziert. In Shandong werden die über 80 Chemieparks sogar schrittweise auf die Hälfte reduziert. In Zibo, Dongying und anderen Regionen wird die Hälfte der konzentrierten Chemieunternehmen schrittweise stillgelegt. Für ein Unternehmen ist es nicht so, dass es nicht gut ist, sondern dass die Konkurrenz zu stark ist.

„Es wird immer schwieriger, „Öl zu reduzieren und Chemie zu erhöhen

Die Transformationsrichtung der heimischen Ölraffinerien und der chemischen Industrie ist „Ölreduzierung und Chemikaliensteigerung“. Die Raffinerien produzieren derzeit hauptsächlich organische Chemierohstoffe wie Ethylen, Propylen, Butadien, Benzol, Toluol und Xylol. Angesichts der aktuellen Entwicklung besteht bei Ethylen und Propylen noch Entwicklungspotenzial. Ethylen könnte im Überschuss vorhanden sein, sodass die „Ölreduzierung und Chemikaliensteigerung“ zunehmend schwieriger wird.

Zunächst einmal ist die Auswahl von Projekten und Produkten schwierig. Erstens erschweren Marktnachfrage und Marktkapazität die Auswahl technologisch ausgereifter Produkte zunehmend. Zweitens sind manche Produkte aufgrund mangelnder Marktnachfrage und Marktkapazität vollständig von Importen abhängig und verfügen nicht über die erforderliche Produktionstechnologie. Beispiele hierfür sind hochwertige Kunstharze, hochwertiger Synthesekautschuk, hochwertige synthetische Fasern und Monomere, hochwertige Kohlefasern, technische Kunststoffe und hochreine Elektronikchemikalien. All diese Produkte stehen vor dem Problem der „Verknappung“ und werden wahrscheinlich keine vollständige Technologie einführen. Daher können nur höhere Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt werden.

Die gesamte Branche reduziert den Ölverbrauch und erhöht den Chemieverbrauch, was letztlich zu Überkapazitäten bei der Herstellung chemischer Produkte führt. In den letzten Jahren zielten die Integrationsprojekte für Raffinerien und chemische Verarbeitung im Wesentlichen darauf ab, „den Ölverbrauch zu reduzieren und den Chemieverbrauch zu erhöhen“, und auch die bestehenden Raffinerien und Chemieunternehmen verfolgen bei ihrer Transformation und Modernisierung diese Strategie. In den letzten zwei bis drei Jahren hat Chinas neue Chemiekapazität beinahe die des letzten Jahrzehnts übertroffen. Die gesamte Raffineriebranche reduziert den Ölverbrauch und erhöht den Chemieverbrauch. Nach dem Höhepunkt des Aufbaus chemischer Kapazitäten könnte die gesamte Branche schrittweise ein Überangebot oder Überangebot entwickeln. Für viele neue chemische Materialien und Feinchemikalien gibt es nur kleine Märkte. Sobald es einen technologischen Durchbruch gibt, wird es einen Ansturm geben, der zu Überkapazitäten und Gewinneinbußen führt und sogar einen harten Preiskampf auslöst.