1、Das schnelle Wachstum der Epoxid-Propan-Industrie

Epoxid-PropanAls wichtige Erweiterungsrichtung nachgelagerter Feinchemikalien in der Propylen-Industriekette hat es in der chinesischen Chemieindustrie beispiellose Aufmerksamkeit erhalten. Dies ist vor allem auf seine wichtige Stellung in der Feinchemie und den Entwicklungstrend zurückzuführen, der durch die industrielle Kettenverbindung neuer energiebezogener Produkte hervorgerufen wird. Statistischen Daten zufolge hat der Umfang der chinesischen Epoxid-Propan-Industrie Ende 2023 7,8 Millionen Tonnen pro Jahr überschritten, was einer Steigerung um fast das Zehnfache gegenüber 2006 entspricht. Von 2006 bis 2023 zeigte sich der industrielle Umfang von Epoxid-Propan in China eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13 %, was in der chemischen Industrie selten ist. Vor allem in den letzten vier Jahren hat die durchschnittliche Wachstumsrate der Branche 30 % überschritten, was eine erstaunliche Wachstumsdynamik zeigt.

Abbildung 1 Jährliche Betriebsratenänderungen von Epoxidpropan in China

Hinter diesem schnellen Wachstum stehen mehrere Faktoren. Erstens ist Epichlorhydrin als wichtige nachgelagerte Erweiterung der Propylen-Industriekette der Schlüssel für eine verfeinerte Entwicklung in Privatunternehmen. Mit der Transformation und Modernisierung der heimischen Chemieindustrie widmen sich immer mehr Unternehmen dem Bereich der Feinchemikalien, und Epoxidpropan als wichtiger Teil davon hat natürlich große Aufmerksamkeit erhalten. Zweitens hat die Entwicklungserfahrung erfolgreicher Unternehmen wie Wanhua Chemical einen Maßstab für die Branche gesetzt, und ihre erfolgreiche Integration in die Industriekette und ihre innovativen Entwicklungsmodelle dienen als Referenz für andere Unternehmen. Darüber hinaus hat mit der rasanten Entwicklung der neuen Energiebranche auch die industrielle Kettenverbindung zwischen Epoxidpropan und neuen energiebezogenen Produkten einen breiten Entwicklungsraum geschaffen.

Dieses schnelle Wachstum brachte jedoch auch eine Reihe von Problemen mit sich. Erstens hat die rasche Ausweitung der Industriegröße zu immer schwerwiegenderen Widersprüchen zwischen Angebot und Nachfrage geführt. Obwohl die Marktnachfrage nach Epoxidpropan weiter wächst, ist die Wachstumsrate des Angebots offensichtlich schneller, was zu einem kontinuierlichen Rückgang der Betriebsgeschwindigkeit der Unternehmen und einem zunehmend härteren Marktwettbewerb führt. Zweitens gibt es ein gravierendes Phänomen des homogenen Wettbewerbs innerhalb der Branche. Aufgrund des Mangels an Kerntechnologie und Innovationsfähigkeiten mangelt es vielen Unternehmen an differenzierten Wettbewerbsvorteilen in Bezug auf Produktqualität, Leistung und anderen Aspekten und sie können nur durch Preiskämpfe und andere Mittel um Marktanteile konkurrieren. Dies beeinträchtigt nicht nur die Rentabilität der Unternehmen, sondern schränkt auch die gesunde Entwicklung der Branche ein.

2、Die Verschärfung der Widersprüche zwischen Angebot und Nachfrage

Mit der rasanten Expansion der Epoxid-Propan-Industrie wird auch der Widerspruch zwischen Angebot und Nachfrage immer gravierender. In den letzten 18 Jahren lag die durchschnittliche Betriebsrate von Epoxidpropan in China bei etwa 85 %, was einem relativ stabilen Trend entspricht. Ab 2022 wird die Betriebsrate von Epoxidpropan jedoch allmählich sinken und bis 2023 voraussichtlich auf etwa 70 % sinken, was einen historischen Tiefstand darstellt. Diese Veränderung zeigt deutlich die Intensität des Marktwettbewerbs und die Verschärfung der Widersprüche zwischen Angebot und Nachfrage.

Es gibt zwei Hauptgründe für die Verschärfung der Widersprüche zwischen Angebot und Nachfrage. Einerseits drängen mit der raschen Ausweitung der Industriegröße immer mehr Unternehmen in den Epoxid-Propan-Markt, was zu einem verschärften Marktwettbewerb führt. Um um Marktanteile zu konkurrieren, müssen Unternehmen die Preise senken und die Produktion steigern, was zu einem kontinuierlichen Rückgang der Betriebsraten führt. Andererseits sind die nachgelagerten Anwendungsbereiche von Epoxidpropan relativ begrenzt und konzentrieren sich hauptsächlich auf die Bereiche Polyetherpolyole, Dimethylcarbonat, Propylenglykol und Alkoholether. Unter ihnen sind Polyetherpolyole das wichtigste nachgelagerte Anwendungsgebiet von Epoxidpropan und machen 80 % oder mehr des Gesamtverbrauchs von Epoxidpropan aus. Allerdings stimmt die Wachstumsrate des Verbrauchs in diesem Bereich mit der Wachstumsrate der chinesischen Wirtschaft überein, und das Wachstum im industriellen Maßstab beträgt weniger als 6 %, was deutlich langsamer ist als die Wachstumsrate des Angebots an Epoxidpropan. Dies bedeutet, dass die Marktnachfrage zwar wächst, die Wachstumsrate jedoch weitaus langsamer ist als die Angebotswachstumsrate, was zu einer Verschärfung der Widersprüche zwischen Angebot und Nachfrage führt.

3、Die Verringerung der Importabhängigkeit

Die Importabhängigkeit ist einer der Hauptindikatoren zur Messung der Angebotslücke auf dem Inlandsmarkt und ein wichtiger Parameter, der die Höhe des Importumfangs widerspiegelt. In den letzten 18 Jahren lag die durchschnittliche Importabhängigkeit von Chinas Epoxidpropan bei etwa 14 % und erreichte einen Höchstwert von 22 %. Mit der rasanten Entwicklung der inländischen Epoxid-Propan-Industrie und der kontinuierlichen Zunahme des inländischen Umfangs zeigt die Importabhängigkeit jedoch von Jahr zu Jahr einen abnehmenden Trend. Es wird erwartet, dass Chinas Importabhängigkeit von Epoxidpropan bis 2023 auf rund 6 % sinken wird und damit einen historischen Tiefstand der letzten 18 Jahre erreichen wird.

Abbildung 2 Trend der Abhängigkeit Chinas von importiertem Epoxidpropan

Der Rückgang der Importabhängigkeit ist hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen. Erstens wurden mit der raschen Expansion der heimischen Epoxid-Propan-Industrie die Qualität und Leistung heimischer Produkte deutlich verbessert. Viele inländische Unternehmen haben bedeutende Durchbrüche in der technologischen Innovation sowie in der Produktforschung und -entwicklung erzielt, was dazu geführt hat, dass die Qualität des im Inland hergestellten Epoxidpropans nahezu der von importierten Produkten entspricht. Dies hat den inländischen Unternehmen einen größeren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschafft und ihre Abhängigkeit von importierten Produkten verringert. Zweitens wurde mit der kontinuierlichen Steigerung der inländischen Produktionskapazität für Epoxidpropan die Marktversorgungskapazität erheblich verbessert. Dies ermöglicht es inländischen Unternehmen, die Marktnachfrage besser zu befriedigen und die Nachfrage nach importierten Produkten zu reduzieren.

Der Rückgang der Importabhängigkeit hat jedoch auch eine Reihe von Problemen mit sich gebracht. Erstens steigt mit der kontinuierlichen Expansion des inländischen Epoxid-Propan-Marktes und dem kontinuierlichen Wachstum der Nachfrage auch der Angebotsdruck inländischer Produkte. Gelingt es inländischen Unternehmen nicht, Produktion und Qualität weiter zu steigern, könnte sich der Widerspruch zwischen Angebot und Nachfrage am Markt weiter verschärfen. Zweitens sind inländische Unternehmen mit der Verringerung der Importabhängigkeit einem stärkeren Wettbewerbsdruck auf dem Markt ausgesetzt. Um um Marktanteile zu konkurrieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, müssen inländische Unternehmen ihr technologisches Niveau und ihre Innovationsfähigkeiten kontinuierlich verbessern.

4、Analyse der zukünftigen Entwicklungssituation

Der chinesische Epoxid-Propan-Markt wird in Zukunft mit einer Reihe tiefgreifender Veränderungen konfrontiert sein. Laut statistischen Daten wird erwartet, dass der Umfang der chinesischen Epoxidpropanindustrie bis 2030 14 Millionen Tonnen/Jahr überschreiten wird und die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2023 bis 2030 auf einem hohen Niveau von 8,8 % bleiben wird. Diese schnelle Wachstumsrate wird zweifellos den Angebotsdruck am Markt weiter verschärfen und das Risiko von Überkapazitäten erhöhen.

Die Betriebsrate einer Branche wird oft als wichtiger Indikator für die Beurteilung, ob der Markt überschüssig ist, angesehen. Wenn die Betriebsrate unter 75 % liegt, kann es zu einem Überschuss auf dem Markt kommen. Die Betriebsrate wird direkt von der Wachstumsrate des Terminalverbrauchermarktes beeinflusst. Das Hauptanwendungsgebiet von Epoxidpropan sind derzeit Polyetherpolyole, die mehr als 80 % des Gesamtverbrauchs ausmachen. In anderen Anwendungsbereichen wie Dimethylcarbonat, Propylenglykol und Alkoholether sind Flammschutzmittel zwar vorhanden, haben jedoch einen relativ geringen Anteil und unterstützen den Verbrauch von Epichlorhydrin nur begrenzt.

Es ist erwähnenswert, dass die Wachstumsrate des Verbrauchs von Polyetherpolyolen im Wesentlichen mit der Wachstumsrate der chinesischen Wirtschaft übereinstimmt und das Wachstum im industriellen Maßstab weniger als 6 % beträgt, was deutlich niedriger ist als die Wachstumsrate des Angebots von Epoxidpropan. Dies bedeutet, dass die Wachstumsrate auf der Verbraucherseite zwar relativ langsam ist, das schnelle Wachstum auf der Angebotsseite jedoch das Angebots- und Nachfrageumfeld des Epoxidpropanmarkts weiter verschlechtern wird. Tatsächlich könnte 2023 bereits das erste Jahr mit einem Überangebot in Chinas Epoxid-Propan-Industrie sein, und die Wahrscheinlichkeit eines Überangebots bleibt langfristig hoch.

Epoxidpropan hat als Übergangsprodukt in der rasanten Entwicklung der chinesischen Chemieindustrie seine einzigartigen Eigenschaften. Es erfordert, dass Produkte die Eigenschaften Homogenität und Größe aufweisen und gleichzeitig relativ geringe Investitions- und Technologiebarrieren sowie einen einfachen Zugang zu Rohstoffen aufweisen. Darüber hinaus muss es auch über mittlere Eigenschaften in der Industriekette verfügen, was bedeutet, dass es eine nachgelagerte Erweiterung der Industriekette erreichen kann. Diese Art von Produkten spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der chemischen Industrie, ist aber auch mit der Gefahr von Markthomogenisierungsschocks konfrontiert.

Daher wird es für Unternehmen, die Epoxidpropan herstellen, zu wichtigen strategischen Überlegungen für ihre zukünftige Entwicklung, wie sie im harten Wettbewerb auf dem Markt eine Differenzierung in der Entwicklung der Industriekette anstreben und fortschrittlichere Technologien nutzen können, um die Produktionskosten zu senken.